从扬州北门走入山区，听到路人谣传山上出现像牛一样大的蛤蟆精。一位秀才见他们身背宝剑，必有武功，愿出2000文钱，请他们护送到京城，并先付一半为定金。行至半路，遇到独孤剑圣御剑飞来，说他夜观星斗，预见今日此地会发生极大的血光之灾，一句话吓跑了秀才，但李逍遥艺高人胆大，还是要赶在日落前下山。在半山上看到那位古董商死在路旁，身边有布包一个，似乎是为毒物所害。再往前行，见到一名女子走入一个山洞，于是入内问路。该女子告诉他们往北的栈道已被她拆了，再过几天还要把往南的山道封起来呢，说完赶他们下山。走出山洞，月如认为她不是好人，两人再度回去探明究竟。原来这女子是***鬼母，她见二人发现她的秘密，就和蛤蟆精与二人打了起来。李逍遥打败毒蟾鬼母后，剖开蛤蟆精的肚子，得到能避百毒的五毒珠。
穿过毒蟾洞后，李逍遥二人进入路旁的小饭店，这家店是由一群穿白衣的苗女所开的，从老板娘盖罗娇的口得知她们是为避人而到中原定居的。酒中含有昏睡药，没多久，两人就双双倒下。不久盖罗娇就拦住稍后到达的石长老等人，盖罗娇要石长老交出赵灵儿，石长老不敌，使出玉石俱焚的法术赤血毒焰自爆伤敌。待李逍遥和林月如醒来后，将被震伤的盖罗娇救醒，得知灵儿已被独孤剑圣带走，不知去向。月如说她在京城有个姨妈，许久未见，要李逍遥陪她顺道去看看。
玉佛寺
过糯米店左上方桥，往右走到玉佛寺找智修下山收妖，但却被强迫出家；当然不肯了，打败智修，才知智修原是900年的小和尚因信佛太深才会强逼出家，也因此收服小和尚，得到玉佛珠。也知一切皆为赤鬼王所为。
赤鬼王
出玉佛寺再往上走，经过黑河镇到乱葬岗进入地下墓穴（必须将玉佛珠装备上才能进入），先遇鬼将军，掉干它，掉入深洞；再走找到赤鬼王（在一尽头有漩涡处），收拾赤鬼王，得到土灵珠。回白河镇找韩医仙，知其女儿梦慈被捉到鬼阴山。
出了玉佛寺~之后去黑水镇
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进入黑水镇
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